Com o lançamento do novo Portal do Cliente, agora é mais fácil do que nunca para os seus clientes gerirem suas atividades financeiras de forma rápida e intuitiva. Com muita praticidade, eles podem imprimir boletos, visualizar notas fiscais eletrônicas emitidas e garantir uma melhor visibilidade da sua saúde financeira.
O novo Portal do Cliente oferece acesso às informações em tempo real de qualquer lugar, permitindo aos usuários visualizar gráficos com percentuais e valores em aberto ou em atraso. O acesso pode ser feito tanto via navegador quanto por dispositivos móveis.
Pré-Requisitos:
- Licenças do tipo “TOTVS I”.
- Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33.
- A partir de 05/12/2022, é obrigatório o uso de LIB mínima 10/10/2022 (22-10-10-LIB_LABEL_1010 2022_P12_HARPIA) para utilizar o Portal do Cliente.
- Para utilizar o portal do cliente, é necessário habilitá-lo no ambiente do REST e possuir um ALIAS cadastrado no Mingle.
- Para a comunicação entre o Mingle e o Protheus, é necessário configurar a segurança de rede para aceitar a entrada da faixa de IP referente ao DNS.
Principais Funcionalidades:
- Painel com informações financeiras para visualização rápida:
- Valores em aberto: gráfico com os valores dos títulos em aberto.
- Títulos a vencer: gráfico com percentual e valores dos títulos a vencer.
- Títulos em atraso: gráfico com percentual e valores dos títulos em atraso.
- Painel de Notas Fiscais Emitidas ao seu Cliente:
- Lista de Notas Fiscais de Saída (as notas fiscais de saída que são do tipo beneficiamento ou devolução não aparecerão no portal do cliente).
- Ao visualizar as notas fiscais, é possível verificar os produtos utilizados e os títulos gerados.
- É possível consultar todas as notas fiscais emitidas que geram movimentação financeira.
- Busca avançada com os principais campos.
- Painel com Títulos gerados ao seu Cliente:
- Lista de Títulos.
- Permite analisar os valores de títulos em aberto, distribuídos mensalmente.
- Busca avançada com os principais campos.
- Copiar linha digitável do boleto.
- Baixar boleto.
- Enviar boleto por e-mail: através da funcionalidade de comunicação bancária via API, é possível personalizar e disponibilizar o boleto no Portal do Cliente. Esta opção estará desabilitada caso o título esteja totalmente baixado (ou seja, seu saldo é igual a 0).
- Permite aplicar filtros (filiais e clientes) em todas as visões:
- Pode-se selecionar uma ou mais filiais que serão usadas no portal.
- É obrigatório informar pelo menos uma filial.
Alguns destaques do Novo Portal do Cliente:
- Home:
- Titulos:
Documentações: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Portal+do+Cliente